Integracja formularzy i Lead Ads z CRM

Formularz może przekazać zapytanie bezpośrednio do CRM, razem z informacją o usłudze i źródle kontaktu. Zakres integracji dobieramy do używanego formularza, dostępnego interfejsu CRM oraz sposobu pracy zespołu sprzedaży.

Najpierw ustal, co ma powstać w CRM

Kontakt, firma, szansa sprzedaży i zadanie dla handlowca nie są tym samym. Określamy, które rekordy tworzy nowe zgłoszenie i co zrobić, gdy osoba już istnieje. Kolejne zapytanie dotychczasowego klienta nie powinno znikać tylko dlatego, że system rozpoznał jego adres e-mail.

Mapowanie informacji

• Dane kontaktowe potrzebne do odpowiedzi.
• Wybrana usługa i treść zapytania.
• Źródło formularza oraz identyfikator zgłoszenia.
• Uzgodnione informacje o podstawie i zakresie kontaktu.
• Właściciel rekordu oraz pierwszy status obsługi.

Nie przesyłamy całej zawartości formularza do analityki. CRM i raportowanie ruchu pełnią różne funkcje i wymagają odrębnego doboru danych.

Formularze Meta Lead Ads

Osobno sprawdzamy dostęp do strony, konta reklamowego i formularzy oraz możliwości używanego łącznika. Zmiana pytań w formularzu może wymagać aktualizacji mapowania. Należy zachować informację, z którego formularza pochodzi zgłoszenie, aby handlowiec znał kontekst obietnicy reklamowej.

Co, jeśli CRM nie odpowiada?

Uzgadniamy kolejkę ponowień lub alternatywne powiadomienie oraz możliwość odtworzenia niewysłanych zgłoszeń. Klient nie powinien otrzymać fałszywego potwierdzenia utrwalenia danych. Po naprawie trzeba zapobiec tworzeniu duplikatów przy ponownej wysyłce.

Odbiór na scenariuszach

Testujemy nowy kontakt, kolejne zapytanie tej samej osoby, brak wymaganego pola i czasową niedostępność CRM. Porównujemy wartości po obu stronach oraz przypisanie do właściwego pracownika. Ustalamy również, kto monitoruje połączenie po wdrożeniu.

Od czego zależy wycena?

Od liczby źródeł formularzy, obiektów CRM, reguł przypisania i dostępności API. Gotowy łącznik bywa wystarczający, ale jego ograniczenia trzeba porównać z wymaganym procesem.

Podaj nazwę CRM i źródła zapytań. Sprawdzimy możliwy zakres połączenia.